С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этом противостоянии, люди овладели искусством создания магических артефактов, позволяющих призывать могущественные потусторонние силы. Тех, кому это удалось, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного такого повелителя с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из этих артефактов. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они должны раскрыть коварный замысел Мастера демонов.