1941 год. Под чужим именем Густава Шварца оперативник Виктор Швец создаёт в тылу врага сеть подпольщиков. Благодаря его работе множество местных жителей вливаются в борьбу, ведя диверсионную деятельность, печатая антифашистские воззвания и планируя вооружённый мятеж. Во главе этой организации встаёт Василий Афонов.
Под его началом участники движения смело нарушают вражеские коммуникации, распространяют правдивые сводки и готовятся к решающему выступлению. Работа Швеца позволила сплотить и вооружить сотни патриотов, ставших грозной силой в борьбе с захватчиками.
