Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику взорвать склады, где хранится опасное оружие. К дальневосточной станции тем временем подходит военный эшелон. В его составе — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно пробраться в Харбин, выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции привлекают и опытного Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура не только руководит заводом, но и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние достигает предела, когда японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища под заводом.